GARANTİ BBVA 2020 yıl sonu mali bilgiler ve faaliyet raporlarını açıkladı. Banka Bilançosunu % 26 büyütürken, 2019 karlılığını koruyarak yılı 6,2 milyar TL net karlılıkla kapadı. Yıl sonunda döviz kurları düşüp, TL’nin paha kazanması banka karlılığının artmasına da olumlu katkı sağladı. Bankanın öteki bir bilançoya katkısı da 4,4 milyar TL Takipteki Alacak Kredinin Bilanço “kayıtlarından düşürülmesi” oldu. Bu sayede 20,8 milyar TL seviyesinde ulaşmış olan Takipteki Alacaklar 16,1 milyar TL seviyesine gerileyerek Bilanço görünümüne de müspet katkısı olmuş oldu.
Bilanço büyümeye devam etti
2019 sonunu 391,1 milyar TL Bilanço büyüklüğü ile kapatan banka 2020 yılında % 26 büyüme ile Toplam Varlıklarını 492,8 milyar TL seviyesine çıkardı. Bilanço içinde Finansal varlıklar da % 25,8 büyüme ile 96,2 milyar TL’den 121 milyar TL seviyesine yükseldi.
Kredilerde Etkin Rasyo tesiri ile büyüme sağlandı
2019 yılında kredi iştahı kapalı olan bankalar 2020 yılı birinci iki ayı süratli başlasa da Covid-19 Pandemi sürecinde Nisan başından itibaren sert fren yaparak küçülmeye gitmiş, Kamu Otoritesi de bu davranışa ETKİN RASYO formülü ile yanıt vererek bankaları kredi vermeye kibarca ikna etmişti. Faal Rasyonun da tesiri ile Garanti BBVA 2020 yılını kredilerde % 25,4 büyüme ile kapadı. 2019 sonunu 251,1 milyar TL Toplam Nakdi Kredi ile kapatan banka, 2020 yıl sonunu 315 milyar TL kredi ile kapadı. Buna karşılık 2019 sonunda 19,2 milyar TL olan Takipteki Kredi alacakları 20,8 milyar TL’ye çıkmışken banka 4,4 milyar TL’lık alacağını kayıttan silerek Takipteki Alacakları dolaylı yoldan 16,1 milyar TL’ye düşürdü. Kredi takip oranı kayıttan silme öncesi % 5,7 seviyesine kadar çıkmışken, kayıttan silme sonrası % 4,5 düzeyine gerilmesine rağmen bölüm ortalamasının üzerinde kalmış durumda.
Beklenen ziyan karşılıkları da bankada % 23 artarak 15,8 milyar TL’den 19,4 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Gayri Nakdi Kredilerde de büyüme sağlayan banka 60,5 milyar TL’lık hacmini 76,3 milyar TL’ye çıkararak % 26 büyüme gerçekleştirdi. Bankada ertelenen krediler toplam kredilerin % 11 seviyesine, 40,1 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Ertelenen kredilerin % 54’ü Ticari ve Kurumsal; % 34’ü Kredi Kartları dahil Ferdî Krediler; %12’lik kısım KOBİ Kredilerinden oluşuyor. Banka Nakdi Kredilerinin % 27,35’i birinci 100 müşteride ağırlaşırken; Gayri Nakdi Kredilerin % 35,82’si birinci 100 müşteri portföyünde taşınıyor.
Mevduatı Etkin Rasyoya karşın artırdı
BDDK Bankaların önüne FAAL RASYO formülünü koyunca, ceza yememek için süratli aksiyon olarak bankalar YP Mevduatta faiz oranlarını düşürdüler, belirli bir fiyatın altını vadeli hiç bağlamadıkları üzere Kamu Bankaları %2-3 faiz verince önemli bir YP mevduat Özel ve Yabancı Banklardan Kamu Bankalarına kaydı. Dolaylı yoldan Faal Rasyo tutmuş oldu. Bu durum Garanti Bankası içinde geçerli olmasına karşın banka 2020 yılında mevduatını üçte bir artırmayı başardı. 2019 sonunu 248,7 milyar TL Mevduat ile kapatan banka 2020 yılında % 29 büyüyerek yılı 321,5 milyar TL Mevduat ile kapadı. Bankanın özkaynakları da 53,7 milyar TL’den 62 milyar TL’ye çıkmış durumda.
Net Faz Geliri arttı, Fiyat ve Kurul Gelirleri düştü
2019 yılında 19 milyar TL Net Faiz Geliri elde eden banka 2020 yılında % 25’lik bir artış ile 23,7 milyar TL Net Faiz Geliri yarattı. Net Fiyat ve Kurulla Geliri ise 6 milyar TL’den 110 milyon TL düşüşle 5,9 milyar TL seviyesine geriledi. Banka; bu alandaki kayıpların 01 Mart 2020 prestijiyle geçerli olan para transferi fiyatlarına ait sonlandırma nedeniyle yıllık %-20 daralma tesiri; Kasım 2019 prestijiyle geçerli olan üye işyeri kurulları ve 01 Mart 2020 prestijiyle geçerli olan nakit avans fiyatları düzenlemelerinin tesiri ile ödeme sistemlerindeki %-23 kaybın altını çizdi. Mart 2020’deki düzenlemeyle düşürülen erken kapama ve yine fiyatlandırma komite oranların düşürülmesi ve disipline edilmesi bankaların fiyat ve komite kayıplarına da neden olurken; kayıpların Sigorta üzere eserler ile telafi edildiği görüldü.
Çünkü banka sigortaları kurulunu % 39; nakdi kredi fiyatlarını % 76 artırmış durumda. Banka fiyat ve Komisyonlarında % 42,3’lük hisse ile Ödeme Sistemleri yer alırken; Gayri Nakdi Kredi Komiteleri % 12,1; Nakdi Kredi komiteleri % 11,8’lik hisse ile birinci 3 sırayı paylaştı. Para Transferlerin hissesi % 11,4 olurken; Sigortanın hissesi % 8,2 oldu.
Ticari Faaliyetlerde Kara geçti
2019 yılında Ticari faaliyetlerden 1,9 milyar TL ziyan eden banka 2020 yılını 181 milyon TL Net Kar ile kapadı. Banka 2019 yılında Türev Finansal Süreçlerden 2,8 milyar TL ziyan ederken 2020 yılında 6,4 milyar TL ziyan etmesine karşın; 1,1 milyar TL Kambiyo Süreçlerindeki Karlılığı 2020 yılında 5,9 milyar TL’ye taşıyarak, Türev Süreçlerdeki ziyanı telafi ettiği üzere kümülatif Ticari süreçlerdeki 2019 yılındaki 1,9 milyar TL’lık ziyanı da 2020 yılında 181 milyon TL karlılığa taşımayı başarmış oldu.
Brüt kar artışını Net Karlılığa taşıyamadı
GARATİ BBVA 2019 yılında 27,1 milyar TL Brüt kar yaparken 2020 yılında % 27 artış ile 34,5 milyar TL seviyesine çıkardı; brüt karlılıktaki bu artış muvaffakiyetini Net karlılıkta tekrarlayamadı. Banka Bilanço olarak % 25 büyümesine, Brüt Karlılığı % 27 artmasına karşın, Net Karlılık 2019 seviyesinde kaldı. 2019 yılında 6,1 milyar TL Net Kar yapan bankanın net karlılığı 2020 yılında 6,2 milyar TL seviyesinde kaldı. Net karlılıkta Büyüme yalnızca % 1,3 oldu. Banka 2020 üçüncü çeyreğinde 1,9 milyar TL Net kar yaparken dördüncü çeyrekte bu karlılık 1,1 milyar TL seviyesine düştü. Banka çeyreksel bazda düşüşün nedenini ayrılan yüksek karşılık olarak açıklıyor. Banka karlılık değişimin enflasyon ve döviz tesirine nazaran hesapladığımızda 2019’a nazaran gerçek manada düşme olduğu çok net.
Üst İdare ödemeleri düştü
Bankaların üst idareye yapılan ödemeler benim de içinde bulunduğum müellifler tarafından sık sık eleştirild. 2019 yılında büyük bankalar kümesinde YKB’den başlayan tasarruf ve kısıntı eğilimi Garanti BBVA’ya da yansımış durumda olacak ki 2020 yılında % -22 düşüş yaparak tasarrufa gittiği görüldü. Üsteli GMY sayısı 2020 yılında 12’den 15’e çıkmış durumda. 2019 yılında banka üst idareye ( kilit yönetici deniyor ) 2019 yılında 98,6 milyon TL ödeme yaparken, 2020 yılında bu ödeme 76,9 milyon TL seviyesine geriledi.
Şube ve İşçi sayısı azaldı
2019 sonunu yurt içinde 904 şube ile kapatan banka 2020 sonunda 20 şube azalarak şube ağını 884’e düşürmüş durumda. 2020 başında 18.657 olan işçi sayısı da 117 azalarak 18.540 çalışana gerilemiş durumda.
Karlılık rasyoları düştü
Ortalama özkaynak karlılığı 2019 yılını % 12 olan banka 2020 yılında % 11’e düşerken; ortalama Etkin karlılığı 2019’da %1,5 iken 2020 yılında % 1,3’e gerilemiş durumda.
Sermaye Yeterlilik oranı düştü
2019 yılını % 17,8 sermaye yeterlilik oranı ile kapatan bankanın bu oranı 2020 yılında % 16,9’a düşmüş durumda. Çekirdek sermaye oranı da % 15,4’den % 14,3’e geriledi.
Erol TAŞDELEN – Ekonomist
Websitesini ziyaret edin
İştirak Bankası’nın Sanayiciye eziyeti
Ercan Uysal Yazdı: ‘Hanehalkı Borçluluğu; Güç Zamanlar’
BDDK’dan bankalara yüzde 10’luk hudutlu izin…
İş Yatırım: 4.Çeyrek 2020 Kar Kestirimleri
Para Tahlil
