Eurotahvil Piyasaları
ABD’de bugün gerçekleşen 30 yıllık ihraçta getiri düzeyi son bir yılın en yüksek ihraç düzeyi olan %1,933’ten gerçekleşti ve talep evvelki ihraçlara nazaran zayıf kaldı. Dün %1,12 düzeylerine kadar gerileyen ABD on yıllık tahviller, bugün 3 baz puan yükselerek %1,15 düzeyinden süreç gördü. Avrupa bölgesi tahvillerinin tümünde ise alıcılı seyir hakimdi. İtalya on yıllık tahvilin getirisi bir evvelki kapanışa nazaran 5 baz puan düşerek, bugüne kadarki en düşük düzey olan %0,45 düzeyinden süreç görürken, Almanya on yıllık tahvilin getirisi ise 2 baz puan gerileyerek -%0,46 düzeyinden süreç gördü.
Türk hazine eurotahvilleri dünkü hafif satışlardan sonra bugün olumlu seyretti. Getiri eğrisinde 2-3 baz puan daralma olurken, beş ve on yıl vadeli tahviller sırasıyla %4,23 ve %5,48 getiri düzeylerinde kapanış yaptı. Ülke risk primi ise 1 baz puan gerileyerek 291 düzeyinden süreç gördü.
Şirket ve hazine değerlerindeki güçlü seyir bugün de devam etti. Yabancı alımları çabucak hemen tüm vadelerde devam ederken, yerli yatırımcılar kısa vade mevduat gibisi bankalarda ve uzun vade sermaye gibisi değerlerde ağırlaştı. Uzun vade sermaye gibisi değerlerdeki likidite sorunu devam ederken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye gibisi değerde 40 cent civarında kazanımlar oldu. İş Bankası 2021 Ekim vadeli senior değer %2,90 getiri düzeyinden süreç görürken, Vakıfbank 2027 vadeli sermaye gibisi değer 60cent kazanımla %6,42 getiri düzeyinden günü sonlandırdı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Şubat ayının başında pay senetlerinde yaşanan sert yükselişin akabinde dün açıklanan enflasyon bilgilerinin gölgesinde endeksler yatay negatif seyretmeye devam etti. ABD işsizlik yardımları için yapılan müracaatlar, aşının yaygınlaşmasıyla, işgücü piyasasının kademeli olarak iyileştiğinin bir işareti olarak hafif geriledi. FED Lideri Jerome Powell Çarşamba günü yaptığı bir konuşmada, ABD iş piyasasının tam bir toparlanmanın çok ötesinde olduğunu söyledi ve hem milletvekillerini hem de özel kesimi emekçileri desteklemeye çağırdı. Ayrıyeten, azamî istihdamı elde etmek ve sürdürmek için destekleyici para siyasetinden daha fazlasına gereksinim duyulacağını söyledi. Art planda, daha büyük takviye paketi, aşı dağıtımı ve Amerikan iktisadının çok ısınıp ısınmayacağı konusundaki tartışmalar devam etmekte.
ABD endekslerinde karışık seyir hakimdi. Dow Jones endeksi yatay negatif kapanırken Nasdaq %0,4 ve S&P500 endeksi %0,2 kıymetlendi. Dow Jones endeksinde IT %1 pahalanarak en çok kazandıran kesim olurken güç ve sıhhat %0,6 kıymet kaybederek en çok kayıp yaşayan dallar oldular. Intel, Qualcomm ve AMD ABD Lideri Joe Biden’a yarı iletken bölümünde yerli üretimi desteklemesi için mektup yazdılar. Artan talep ile birlikte piyasalarda yaşanan çip problemine paralel Intel %3 pahalanarak günü sonlandırdı. Geçtiğimiz gün bilanço açıklamasında bulunan Coca-Cola, pay başı karını ve dördüncü çeyrek organik satışlarını analist beklentilerinin üzerinde açıklayarak bu günde yükselişini sürdürerek %1,4 civarı primle seansı kapattı. Kuzey Amerika Coca-Cola şişeleyicileri ile dijital dönüşüm iştirakini ilan eden Salesforce ise %1,9 pahalandı. Endeksin en zayıf performans sergileyen payları ise %2,9 düşüş ile Walgreens ve %2,1 kayıp ile 3M oldu. S&P500 endeksinde günü %1 primli formda bitirerek en iyi performansı IT sergilerken petrol fiyatlarındaki gerileme ve kar realizasyonları ile birlikte güç dalı %1,5 kıymet kaybederek en berbat performansı sergiledi. Endekste, Çin tarafında iPhone için güçlü talep beklediğini açıklamasına karşın Apple %0,2 paha kaybetti. 10 vitesli otomatik şanzıman çıktısını arttırmak maksadıyla fabrikasına $100 milyon yatırım yapan General Motors %2,5 bedel kaybetti. Pay senetlerini ve yüksek getirili tasarruf hesaplarını bünyesine eklemeyi düşündüğünü açıklayan Paypal %0,65 pahalanırken Morgan Stanley tarafından çiplerde görülen talep artışı ile birlikte NAND flash belleklerde fiyat artışının devam edileceği açıklamasıyla Micron Technology %5 primlendi. Bir başka yarı iletken üreticisi olan Applied Materials ise %6,7 pahalanarak günü sonlandırdı. Exxon Taşınabilir ise %2,5 kıymet kaybederek dikkat çekti.
Avrupa endeksleri hafif karlarla günü sonlandırdılar. Euro Stoxx 50 ve DAX endeksleri sırasıyla %0,6 ve %0,8 civarında pahalanırken FTSE100 endeksi ise seansı yatay müspet tamamlamadı. FTSE100 endeksinde IT %1,72 ve sanayi %1,43 ile en çok pahalanan kesimler oldu. Güç %1,64 ve gayrimenkul %0,7 ile en çok bedel kaybeden kesimler olarak öne çıktılar. Endekste Lloyds Banking %1,15, Barclays %1,16 ve Glaxo Smith %1,55 kıymet kaybederek dikkat çekerken Vodafone %0,4, Informa %0,7 ve Kingfisher %1,17 pahalanarak seansı sonlandırdılar. DAX endeksinde IT dalı %2,5 pahalanarak en iyi performansı sergilerken bağlantı servisleri ve temel tüketici eserleri ise sırasıyla %0,5 ve %0,3 paha kaybederek en zayıf performansı sergilediler. Endekste UBS tarafından amaç fiyatı €288,99 düzeyinden €338 düzeyine çekilen Adidas %5 primlenerek dikkat çekerken S&P tarafından görünümü olumlu olarak değiştirilen Infineon %3,6 kıymetlendi. Öteki primlenen paylar ortasında Fresenius Medical Deva %3,23, SAP %2 ve Volkswagen %1,65 pahalanarak yer aldı. Endeksin en zayıf performans sergileyen payı %0,84 düşüşle Siemens oldu.
Bir evvelki datanın altında lakin iddiaların üzerinde 793 bin düzeyinde açıklanan haftalık işsizlik müracaatları yatırımcılar tarafından takip edildi. Yarın ise Michigan Üniversitesinin duyuracağı Şubat ayı tüketici itimadı öncü verisi kıymet kazanacak. Avrupa tarafından bugün paylaşılan değerli bir ekonomik bilgi bulunmadı. Sakin seyir yarın da devam edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Volatilitenin epeyce düşük olduğu haftanın dördüncü gününde, dolar endeksi 90.26-90.46 dar bandında hareket etti ve bir evvelki kapanışa nazaran çok hafif paha kazanarak 90.40 düzeylerinden günü sonlandırdı. Güne 1.2118 düzeyinden başlayan EUR/USD paritesi ise ABD açılışıyla birlikte gün içinde en yüksek 1.2149 düzeyini gördükten sonra gelen satışlarla 1.2135 düzeylerinden günü hafif bedel kazanarak sonlandırdı. Dolar karışışında en çok paha kaybeden G10 para ünitesi ise hafta başından beri yükselişini sürdüren GBP oldu. 1.3834 düzeyinden açılış yapan GBPUSD paritesi gün içinde en yüksek 1.3859 düzeyini gördü ve %0,15 bedel kaybederek 1.3810 düzeylerinden günü sonlandırdı.
Dolardaki kısmı toparlanma ve ABD Hazine getirilerindeki genişleme ile birlikte Spot Altın, geçtiğimiz beş seansta elde ettiği kazanımların bir kısmını geri verdi ve %1 civarında kayıplarla ABD kapanışına hakikat 20 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu $1841’in altında $1823 düzeyinden fiyatlandı. Lider Joe Biden’in ek mali dayanak paketinin tüketici fiyatlarını artıracağına dair kanının fiyatlanmaya devam ettiği ortamda pahalı metal, haftalık bazda artıda kalmaya devam ediyor. Gümüş ise 27 düzeyinin çabucak altında 26,90 düzeyinde fiyatlanırken, 26,40 düzeyi takip edilmesi gereken dayanak olarak öne çıkıyor. LME metallerinde ise karışık bir tablo gözlendi. 3 ay vadeli alüminyum kontratları günü yatay tamamlarken, tıpkı vadeye sahip bakır kontratları ise %0,23 oranında hafif kayıplarla günü sonlandırdı. Çinko ise olumlu ayrıştı ve %2,37 oranında kazanımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Petrol fiyatlarında, Milletlerarası Güç Ajansı’nın global talebe yönelik paylaştığı kasvetli bakış açısı ile birlikte sekiz gün süren kuvvetli ralli sonlandı. Etkin vade WTI kontratları %1,26 oranında kayıplarla 58 düzeyinde hareket ederken, faal vade Brent kontratları ise %1 civarında kayıplarla ABD kapanışında hakikat 60,80 düzeyinden süreç gördü.
Kaynak: İş Yatırım
Para Tahlil