Toplamda 60’a yakın ülkeye eser ihracatı gerçekleştiren Işık Plastik’in talep toplama süreci 401.153 gerçek ve tüzel kişinin iştirakiyle tamamlandı. Halka arza, 2 milyonu aşkın bakiyesi olan hisse senedi yatırımcısının bulunduğu Borsa İstanbul’daki neredeyse her 5 yatırımcıdan birinden talep geldi. Halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen 160.411.855 TL nominal kıymetli filtre edilmemiş talep toplandı. Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” tekniği ile yapılan halka arzda 181.709.317 TL kıymetli 11.286.293 TL nominal pahalı Işık Plastik hisselerinin tamamı satıldı. Kurumun borsa kodu ise ISKPL olarak belirlendi.
30 yılı aşkın müddetlik kesim tecrübesine sahip Işık Plastik’in Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Usulü yoluyla gerçekleşen halka arzında talep toplama süreci 21 – 22 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşen halka arz geniş bir tabana yayılarak Borsa İstanbul’da hisse senedi bakiyesi olan neredeyse her 5 yatırımcıdan birine denk gelen 401.153 yatırımcının iştirakiyle gerçekleşti.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yapılan açıklamaya nazaran halka arzda 160.411.855 TL nominal pahalı filtre edilmemiş talep toplandı ve halka arz edilen toplam 181.709.317 TL pahalı 11.286.293 TL nominal pahalı Işık Plastik hisselerinin tamamı satıldı. Işık Plastik halka arzında; toplamda401.100 gerçek ve hukukî bireye 11.284.801 TL nominal bedelli hissenin dağıtımı yapılırken; yatırım iştiraki, fon ve başkalarından oluşan 53 yatırımcıya ise 1.492 TL nominal pahalı hisse satıldı.
2021’in gerçekleşen birinci halka arzı olan ve ferdi yatırımcıdan ağır bir talebin geldiği arz sürecinde; talep toplama fiyatı 16,10 TL olarak belirlenen hisselere 14,2 katı kadar talep geldi. Borsa kodu ISKPL olarak belirlenen Işık Plastik’in, arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 21,8 olacak.
“Yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz…”
Işık Plastik’in talep toplama sürecinde gördüğü ilgiden ötürü çok keyifli olduklarını söz eden Işık Plastik İdare Heyeti Lider Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, elde ettikleri geliri büyümenin finansmanı için kullanacaklarını söz etti. Çeker, “Üretime başladığımız 2000 yılından bu yana, Türkiye plastik endüstriyel levha ve termoform besin ambalajı kesimlerine taraf vermekteyiz. Küresel pazarda da değerli bir yer edinmeyi başaran markamız, pazar hissesini her yıl artırıyor. Hali hazırda 280 çalışanımız ile üç vardiya olarak çalışan fabrikamızla süratle büyümeye devam ediyoruz. Işık Plastik olarak 2021’in birinci halka arzını gerçekleştiriyoruz. 401.153 yatırımcının katıldığı epey geniş bir tabana yayılan bir talep toplama periyodunu geride bıraktık. Bu süreçte bize güvenen ve kurumumuza ortak olan yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Onlarla ihracatın ışık süratiyle büyüdüğü yerde buluşacağız” dedi.
Çeker, “Şirketimiz büyüme odaklı. Bu halka arzın kıymetli bir kısmını de sermaye artırımı yoluyla yapmamızın nedeni, yatırımlara devam ederek büyümek ve küreselde kelamı geçen bir oyuncu olmak. Bu manada kurumumuza gösterilen ağır ilgi bizi çok memnun etti. Geleceğe dair atmayı planladığımız adımlarımızda bize dayanak olacak büyük bir aileye kavuştuk. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta Işık Plastik ve Garanti BBVA Yatırım’ın değerli yöneticileri ile çalışanlarına, yönlendirmeleriyle takviye veren Sermaye Piyasaları Konseyi ve Borsa İstanbul’a, iş ortaklarımız Akol Avukatlık Paydaşlığı, EY (Ernst & Young) ve TimePR’a teşekkür ediyorum” dedi.
“Geliri yüklü olarak büyümenin finansmanı için kullanacağız…”
Halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına da değinen Çeker, “Halka arz sonrası elde edeceğimiz geliri yüklü olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini işletme sermayesi gereksiniminin karşılanması, yüzde 15 ila 30’unu yatırım harcamaları ve kalan yüzde 25 ila 40’ını ise kredi borçlarının geri ödenmesi için kullanacağız” dedi.
Hali hazırda Işık 1 isimli; 22,689 m2 arsa üzerinde 14,807 m2 kapalı alana sahip fabrikaları ile hizmet sunduklarını anlatan Çeker, devam eden yeni fabrika yatırımlarına da dikkat çekti. Çeker; “Bu yatırım ile birlikte mevcut 14.807 m2 kapalı alanımızı 11.871 m2 artırarak tesislerimizin toplam kapalı alanını 26.678 m2’ye çıkaracağız. Devam eden inşaatı Mart sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Hali hazırda yaklaşık yüzde 75’i tamamlandı. Üretimin ise Ağustos 2021’de başlamasını planlıyoruz. Bu tesisimizde yurtiçi pazarda ithal edilen çizilmez levha ve aynalı levha yatırımlarını yaparak yerli üretimi hayata geçireceğiz. Ayrıca halka arz sonrası Işık 1 fabrikasında buğu tutmayan levha kaplama çizgisi yatırımı yapmayı planlıyoruz. Aynalı, çizilmez ve buğu tutmayan levha kaplama sınırları için toplam 13,6 milyon TL yatırım yapılacağını öngörüyoruz” dedi.
Kamuoyu Aydınlatma Bilgisi :
“Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. rastgele bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek hisselerle ilgili bilgileri içeren İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin internet sitesinde, (www.isikplastik.com), Şirket’in halka arzına aracılık edecek Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet adresinde (www.garantibbvayatirim.com.tr) yayımlanmaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, anılan internet adreslerinde yayımlanmış olan şirket ve halka arz edilecek hisselere ilişkin İzahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”
Para Tahlil
