İşbir Holding A.Ş.’nin (“İşbir Holding”) bağlı iştiraki, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (“İşbir Sentetik”), şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 32,25’ine karşılık gelen 50.376.911,05 TL nominal pahalı hisselerin halka arz edilmesi planlanıyor. İşbir Sentetik, halka arz sürecinde aracı kurum olarak Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ni yetkilendirdi.
2020 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “2019 yılı Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Kuruluşu” listesinde 19. sırada yer alan İşbir Sentetik, şirket hisselerini halka arz etmek için geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) müracaatta bulundu. Kurum, halka arz sonrasında hisselerin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmesi için de başvuru yaptı.
1968 yılında kurulan, İşbir Holding’in birinci ve en büyük şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin yüzde 32,25’ine karşılık gelen 50.376.911,05 TL nominal bedelli hisselerin halka arz edilmesi planlanıyor. Halka arz edilecek hisselerin ise yüzde 60’ı İşbir Sentetik’in sermaye artırımı ile ihraç edeceği hisselerden, kalan yaklaşık yüzde 40’ı ise İşbir Holding ve başka birtakım azınlık hissedarların satacağı iştirak hisselerinden oluşuyor.
İşbir Sentetik’in halka arz süreci için ise Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yetkilendirildiği açıklandı.
Dört kıtada 40 ülkede…
Ambalaj ve teknik dokuma kesiminde kaliteli, yenilikçi ve sağlam eserleriyle müşterilerinin global tahlil ortağı olma misyonuyla çalışmalarını yürüten İşbir Sentetik, hali hazırda dört kıtada, 40 ülkeye ihracat yapıyor. Balıkesir’de gerçekleşen üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden kurumun; ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofisleri ve Hindistan’da ise bir başka üretim tesisi bulunuyor.
Halka arz sürecini kıymetlendiren İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Kuruluş gayesinde ulusal şuur ve toplumsal sorumluluk üzere değerli pahalar bulunan İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Halka arz sürecimizin birinci adımını atmaktan memnunluk duyuyoruz. Bundan sonraki devirde yola bizimle devam etmeyi tercih eden yatırımcılarımızla birlikte ilerlemek en büyük arzumuz” dedi.
Bağlı bulundukları İşbir Holding’in; yaklaşık 350 bin metrekare arazi üzerinde, 2 bin 500’den fazla şahsa direkt ve endirekt istihdam sağlayan yapısına ve 50 milyon doları aşan ihracat gücüne dikkat çeken Gültepe, “Hali hazırda borsada süreç gören İşbir Holding’in birçok ferdi ve kurumsal yatırımcısı bulunuyor. Bu süreçten edinilen deneyim ve aldığımız güç ile İşbir Sentetik olarak yolumuza istikrarlı bir formda devam etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki devirde yatırımlarımıza orta vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Üretim tarafında; 2020’nin birinci aylarında başlattığımız yatırım planlarımızı pandemiye karşın ertelemedik. Çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılında ise planlı olarak büyümemizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.
Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden…
Yarım asrı aşkın deneyime sahip İşbir Sentetik’in, Teknik Dokuma ve BigBag kesiminde her vakit birincileri gerçekleştiren öncü bir kurum olduğuna değinen Gültepe, “500’e yakın çalışanımız ile ülkemiz iktisadına kıymetli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Balıkesir’de yer alan 130 bin m² kapalı alana sahip fabrikamız ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük Bigbag üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ek olarak Hindistan’da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
Halka arz sonucu İşbir Sentetik’in sermaye artırımı ile elde edeceği fonun kullanımı konusunda da bilgi veren Gültepe; “Halka arz sonrası elde edeceğimiz geliri, gereksinimlerimiz ve ilerleyen günlerin şartlarına bağlı olarak en verimli halde kullanmayı planlıyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 25 ila 30 düzeyinde bir kısmını büyüme ve verimlilik artışına yönelik; başlamış, devam eden ve yeni yatırımlarımıza ayıracağız. Yüzde 40 ila 45’ini devam eden finansal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde kullanmayı ve bu sayede şirketimizin sermayesini güçlendirmeyi planlıyoruz. Geri kalan yüzde 25 ila 30’u ise büyüyen operasyonlarımızın bir ihtiyacı olarak işletme sermayesi gereksinimimizin finansmanında kullanılacaktır” dedi.
Para Tahlil
