Türkiye’de inşaat bölümünün ‘ilk’ ve ‘en’leri ortasında yer alan projelerin mekanik ve elektrik taahhütlerini yerine getirerek yapılara hayat veren Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arzı, 20 Ağustos 2021 Cuma günü Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong merasimiyle tamamlandı. Birleşim Mühendislik’in, fiyatı 9,10 TL olarak belirlenen, ek satış ile birlikte 39.000.000 adet B Kümesi hissesi, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı’nda yüzde 38,24 halka açıklık oranı ile süreç görmek üzere halka arz oldu.
20 yıldır projelerin elektromekanik sistemlerinin planlanması ve kurulmasının yanı sıra işletme süreçlerinde de dayanak sağlayan Birleşim Mühendislik’in, QNB Finansinvest liderliğinde yürütülen halka arz süreci Borsa İstanbul’da düzenlenen gong merasimiyle tamamlandı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un açılış konuşmasını yaptığı merasime, Birleşim Mühendislik Kurucu Ortakları Mesut Altan ve İdris Çakır, Birleşim Mühendislik’in halka arzına aracılık eden 27 üyeden oluşan konsorsiyuma liderlik eden QNB Finansinvest yöneticileri ve Birleşim Mühendislik çalışanları katıldı. Birleşim Mühendislik payları, gong merasiminin ardından BRLSM kodu ile Borsa İstanbul’da süreç görmeye başladı.
Birleşim Mühendislik’in halka arzına ait talep toplama sürecinde toplam 35.734 yatırımcıdan talep geldi. Hisse fiyatının 9,10 TL olarak belirlendiği halka arzda, halka arz büyüklüğünün 6,7 katı ile 2,02 milyar TL talep toplandı. Ek satış ile birlikte 39.000.000 adet B Kümesi hissenin halka arzı ile 355 milyon TL halka arz büyüklüğü gerçekleşti..
Gong merasiminin akabinde açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Birleşim Mühendislik, Şirketlerin mekanik ve elektrik işini üstlenerek, ülkemizde ve yurtdışında geliştirilen değerli projelerin gereksinimlerine yönelik tahliller üretmektedir. Bu halka arzdan ötürü kendilerini tebrik ediyorum. Bu sene halka arza husus olan şirket sayısı 35 oldu. Halka arzların toplam fiyatı yaklaşık 15 milyar TL. Geçen sene bu sayılar, 8 şirket ile 1 milyar TL idi. Bu yılın birinci yarısında Bankacılık dalının karının 33 milyar TL olduğunu dikkate alırsak, 15 milyarlık halka arz meblağının büyüklüğünü daha iyi anlarız.
Şirketlerimize, yatırımlarını banka kredisi yerine halka arz ile finanse etmeleri davetinde bulunuyoruz.Şirketlerimiz ülkemizin ulusal kıymetleridir. Şirketlerimiz, üretimle, yatırımla, istihdamla ve ihracatla ülkemizin büyümesine katkıda bulunmaktadır. Şirketlerimizi, öz sermayelerini güçlendirmeleri ve daha sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşabilmeleri için halka arza, Borsaya davet ediyorum.
Halka emek isteyen bir süreç. Gerisinde kıymetli bir hazırlık süreci ve tüm paydaşların önemli çabası var: Aracı kurumu, bağımsız denetçisi, hukukçusu, değerlemecisi, danışmanları, en değerlisi şirket çalışanları ve kişisel yatırımcılar ile kurumsal yatırımcılar, ayrıyeten SPK ve Borsa çalışanları, öteki taraftan basının katkısı. Tüm paydaşların, çok değerli bir emeği var. Borsa İstanbul olarak, halka arzlara katkı veren tüm paydaşlarımza teşekkür ediyoruz.
Bu davetimize icabet eden Birleşim Mühendislik, halka arzında, yaklaşık 36 bin yatırımcıya yapılan 355 milyon TL kıymetinde satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirilmiştir. Bu halka arzda, emeği geçen herkese, Şirketimizin yönetici ve çalışanlarını, aracı kurumun yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Birleşim Mühendisliğe Borsamız ailesine güzel geldiniz diyorum” dedi.
Mesut Altan: ‘Bireysel yatırımcıların tercihi olduk’
Şirketin kuruluşundan bu yana belirledikleri tüm gayelere, öngördükleri vakitte ulaşmayı başardıklarını ve yirminci yılda halka arz olmayı Birleşim Mühendislik’in kuruluşundan bu yana planladıklarını vurgulayan Birleşim Mühendislik Kurucu Ortağı Mesut Altan, gong merasiminin akabinde yaptığı konuşmasında halka arz ile ilgili şunları söyledi: “Birleşim Mühendislik’i bu noktaya taşıyan seyahat, 20 yıl evvel başladı. İki genç mühendis; ben ve ortağım İdris Çakır, bundan 20 yıl evvel ortak bir hayal kurduk. Kendimize gayeler koyduk, ayrıntılı planlar yaptık ve çalışmaya başladık. Türkiye’de inşaat bölümünün ‘ilk’ ve ‘en’leri ortasında yer alan projelerin mekanik ve elektrik taahhütlerini yerine getirerek yapılara hayat verdik. İstanbul’un siluetini oluşturan Türkiye’nin en yüksek binalarının elektromekanik tahlillerini biz sağladık.
Bugün geldiğimiz noktada 20 yıl evvel kurduğumuz hayalimiz gerçekleşti ve şirketimizin payları halka arz oldu. Şu noktada altını çizmemiz gereken 2 değerli konu var. Bunlardan biri, halka arzın büyüklüğünün 6.7 kat talep almamız başkası ise bilhassa kişisel yatırımcılarımızın bizi tercih etmesi sermayenin tabana yayılmasında kıymetli bir muvaffakiyet elde etmemizdir. Birleşim Mühendislik olarak bundan sonra da dijitalleşmeyle büyüyeceğiz. Verimliliğimizi artıran, hizmet kalitemizi yükselten her türlü teknolojiyi kullanmaya devam edecek hatta bu teknolojilerin gelişmesine katkı sağlayacağız. Gelecek gayelerimizi de çok çalışarak, tek tek gerçekleştireceğiz” dedi.
Halka arza konsorsiyum başkanı olarak aracılık eden QNB Finansinvest Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu ise; “Mühendislik konusuna gönül vermiş, vizyon sahibi 2 bedelli ortağın 20 yıl evvel kurduğu ve Türkiye’de hepimizin bildiği birçok ikonik yapının hayat bulmasını sağlayan, nitelikli projelere imza atan, elektromekanik dalının önde gelen firması Birleşim Mühendislik’i sermaye piyasalarına kazandırmanın memnunluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Muvaffakiyet ile tamamladığımız bu halka arz sürecinde gösterdikleri büyük itina ve bize verdikleri takviye nedeni ile Birleşim Mühendislik İdare Konseyi Lideri Sayın Mesut Altan’a ve İdare Heyeti Lider Vekili Sayın İdris Çakır’a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.
Birleşim Mühendislik halka arzına ferdî ve kurumsal yatırımcılar tarafından ağır ilgi ve teveccüh gösterilmiştir. Birleşim Mühendislik’in birincilerine yakışır bir halde, bu halka arzda tahsisat kümelerinin oluşturulmasında bir birinci uygulanmıştır. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar dışında ferdi yatırımcılar talep ettikleri hisse adedine nazaran Ferdi yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorileri bazında 2 farklı tahsisat kümesinde değerlendirilmiştir. Böylelikle Ferdi Yatırımcılar kategorisinde talepte bulunan 29,287 yatırımcının hepsi talepte bulunduğu kadar hissesi almaya hak kazanmıştır. Yüksek Başvurulu yatırımcılar kategorisinde tahsisatın 13 katından ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisinde de tahsisatın 12 katından fazla talep gelmiştir. QNB Finansinvest olarak Birleşim Mühendislik’i yatırımcılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Bu halka arzın ülkemize, sermaye piyasalarına, Birleşim Mühendislik ve yatırımcılarına güzel olmasını diliyorum” dedi.
Para Tahlil
