Eurotahvil Piyasaları
ABD’de Senato için kritik olan Georgia eyaleti seçim sonuçları beklenirken tahvil piyasasında satıcılı seyir hakimdi. ABD 10 yıllık değerinde getiri 4,5 baz puan artışla %0,95 düzeyinde oluşurken, emsal vadeli Almanya değeri getirisi 2,7, İngiltere değer getirisi ise 3,7 baz puan artış kaydetti. Türkiye’de 5 yıllık CDS 10 baz puan artarak 317 düzeyinde günü sonlandırdı. 2024 vadeli İş Bankası değeri $0,1 artışla yatay seyretti ve yaklaşık $102,25 düzeyinde fiyatlandı. 2026 vadeli Vakıfbank değeri $0,18 düşüş ile yaklaşık $103 düzeyinden alıcı bulurken, 2025 vadeli TSKB değeri $0,02 primle fiyatlandı.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Yılın birinci süreç gününde görülen satışların akabinde ABD endekslerinde bugün yükseliş hakimdi. Yarın sabah açıklanması beklenen Georgia seçim sonuçları kısa vadede piyasanın odağında olurken, Demokratların senatoyu kazanması durumunda Kongre’nin daha cömert bir teşvik paketi sunarak potansiyel olarak enflasyon ve faiz oranları üzerinde üst istikametli baskıya yol açacağı düşünülüyor. Bunun sonucu olarak ise yardım paketi için daha yüksek vergiler ödeneceği algısı risk iştahını düşürmeye devam ediyor. Öbür senaryoda ise Cumhuriyetçiler seçimi yine kazanırsa, parti rastgele bir Biden teşebbüsünü bloke etmek için kâfi oya sahip olacak.
ABD endeksleri dünkü paha kaybından sonra hafif bedel kazanarak günü sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0.55, S&P500 endeksi %0.71 ve Nasdaq %0.95 oranında yükseliş kaydetti. Dow Jones endeksinde petrolde üretim kesintisi haberinin gelmesi ile birlikte güç %2,70 ve hammadde kesimi %3,26 oranında kıymet kazandı. Sıhhat %0,20, mecburî tüketim malları bölümü ise %0,19 geriledi. Endekste Chevron %2,70 oran ile en çok kıymetlenen pay olurken Amazon’un kargo departmanını geliştirmek için Delta ve West Jet’ten 11 adet Boeing alması dalda talebin artacağı beklentisi oluşturması ile Boeing payları %4,40 pahalandı. FED’in Aralık ayında açıkladığı geri alım programından en çok fayda sağlayacak olan Goldman Sachs %2,24 pahalanarak dikkat çekti. Visa ve Coca-Cola sırasıyla %1.49 ve %1.10 bedel kaybederek endeksin en berbat performans gösteren paylarından oldular. S&P 500 endeksinde yeniden güç bölümü %4,53 pahalanarak en iyi getiriyi sağlarken temel tüketici eserleri ve konut yatay negatif biçimde kapanarak endekste tek paha kaybeden dal oldu. Endekste Exxon %4,82 pahalanarak dikkat çekerken Citi tarafından sat yorumunu al olarak değiştirilen ve DRAM hafıza kartının potansiyelinin altı çizilen Micron %4,33 pahalandı. Shandong şirketi ile akaryakıt üretimi için mutabakat sağlayan Air Products and Chemicals şirketi %5,29 pahalanarak günü sonlandırdı. NYSE tarafından listeden çıkarılmayacağı açıklanan China telecom %8,83, China Mobile %9,27 ve China Unicom %11,82 yükselirken öbür bir Çinli dev olan Alibaba %5,51 yükselerek seansı bitirdi.
Tahliller tarafından üyelik artışında yavaşlama beklendiğinin açıklanması üzerine Netflix %0.39 geriledi. Avrupa endekslerine genel olarak satıcılı seyir hakimdi fakat süreç hacimleri 30 günlük ortalamanın altında kaldı. Euro Stoxx 50 ve DAX endeksi sırasıyla %0.46 ve %0.55 paha kaybederken güç bölümündeki yükselişin tesiriyle FTSE100 endeksi %0.61 bedel çıkarıyla günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde %6.75 ile en çok kıymetlenen bölüm güç olurken alt yapı dalı %1,37 kayıpla endekste en makûs performansı sergileyen kesim oldu. Endekste Shell %6.87, BP %7 pahalanırken dünkü kayıplarını telafi eden Rolls-Royce %4.4 primlendi. DAX endeksinde sıhhat ve gayrimenkul kesimi müspet yatay halde günü sonlandırırken alt yapı hizmetleri ve temel tüketici mallar %2’nin üzerinde kayıplarıyla en çok kıymet kaybeden dallar oldular. Endekste Citi tarafından maksat fiyatı €140’dan €158’ya çekilen Delivery Hero %5.5 paha kazanarak dikkat çekerken Henkel %2.6 ve Adidas %2 civarı kıymet kaybederek seansı tamamladı.
Ekonomik data akışının zayıf olduğu günde Almanya Aralık ayı işsizlik verisi beklenti olan 10k’nın tersine -37k olarak açıklanırken Kasım ayı perakende satışlar aylık %2 düşüş beklentisinin üzerinde %1,9 oranında artış kaydetti. ABD tarafında ise Aralık ayı ISM imalat verisi 56.8 beklentisinin üzerinde 60.7 olarak açıklandı. Yarın Almanya Aralık ayı öncü TÜFE verisi, ABD mortgage müracaatları, Aralık ayı öncü tarım dışı istihdam verisi, Kasım ayı fabrika siparişleri ve Kasım ayı güçlü tüketim malları siparişleri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne kritik 90 düzeyinin altında başlayan Dolar endeksi, ABD piyasalarının açılmasıyla sert düşüş yaşadı. Asya seansında en yüksek 89.868 düzeyini test ederken gün sonunda %0.40 paha kaybıyla 89.51 düzeyinden alıcı buldu. Gelişmiş ülke para ünitelerinin tamamı karşısında paha kaybeden USD %1.29 ile en çok AUD karşısında bedel kaybetti. En yüksek 1.2305 düzeyini test eden EURUSD paritesi kapanışta 1.2290 düzeyinden süreç görürken kritik 1.35 düzeyinin üstüne çıkmayı başaran GBPUSD paritesi 1.3627 düzeyinden alıcı buldu. Gün içerisinde karışık seyreden Spot Altın, enflasyon beklentilerinin kuvvetlenmesiyle dün kırdığı $1900 direncinin üstünde, %0.44 pahalanarak $1951 düzeyinden süreç gördü. Günün birinci saatlerinde $26,99 düzeyinde alıcı bulan Spot Gümüş, günü %1,6 primle $27.67 düzeyinde sonlandırdı. LME metallerinde ise yükseliş devam etti. 3 ay vadeli kontratlarda alüminyum %0.44, bakır %1.8 ve nikel %1.6 pahalanarak günü sonlandırdı.
Suudi Arabistan tarafından Şubat ayında arz kesintisine gidileceğinin açıklanmasının üzerine dünkü kayıplarını geri alan petrol yine kritik $50 düzeyinin üstünde süreç görmeye başladı. Gün içerisinde $5,20 düzeyine kadar yükselen Şubat vadeli WTI petrol kapanış öncesinde %4,89 primle $50,00 fiyatından süreç görürken Mart vadeli Brent petrol %4,95 pahalanarak $53.62 düzeyinden alıcı buldu. Ziraî emtialarda şeker %2,28, pamuk %1,75 ve mısır %1,91 oranında yükseliş kaydetti.
Kaynak: isyatirim.com.tr
Para Tahlil