Gen İlaç ve Sıhhat Eserleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 28-29-30 Temmuz tarihleri ortasında gerçekleşen talep toplama sürecini muvaffakiyetle tamamlayarak, halka arz sonuçlarını açıkladı. OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış prosedürü ile gerçekleştirildi. Toplam halka arz edilen hisselerin 6,7 katına denk gelen hisse talebi oluşurken, halka arzda Yurt İçi Ferdi Yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 7,9 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 9,7 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 2,0 katı ve Şirket Çalışanlarına tahsis edilen hisselerin 1,7 katı talep gelmiştir. Ağır ilgi sonucunda ek hisse satış hakkının da kullanıldığı arzda, böylece toplam halka arz büyüklüğü 738,1 milyon TL’ye ulaştı.
Gen İlaç’ın yurt içi ferdi yatırımcılara oransal dağılım yoluyla gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi ferdî yatırımcılara tahsis edilen 21.250.000 milyon TL nominal dengeli hisseye 51.073 yatırımcıdan talep geldi.
Gen İlaç halka arzında sermaye artışı ve ortak satış sistemleri birlikte kullanıldı. 50.000.000 TL nominal fiyatta hisse sermaye artışından, ek satış dahil 18.750.000 TL nominal meblağda hisse da ortak satış metodu ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 22,92’sine karşılık gelen 68.750.000 TL nominal dengeli hisseler halka arz edildi. Böylece şirket sermayesi de 250.000.000 TL’den 300.000.000 TL’ye yükseldi.
Gen İlaç halka arzında toplam halka arz büyüklüğü olan 62.500.000 TL nominal bedelli hisselerin 6,7 katı talep gelmiş olup, satışa sunulan ek satış dahil 68.750.000 TL nominal dengeli hisselerin tamamının satışı gerçekleşti.
Halka arz edilen hisselerin yüzde 34’ü yurt içi ferdi yatırımcılara, yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 35’i yurt içi kurumsal ve yüzde 30’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda hisselerin yüzde 35’i yurt içi ferdî yatırımcılara, yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 38’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da 10,75 TL fiyat ve “GENIL” kodu ile önümüzdeki günlerde süreç görmeye başlayacak.
Para Tahlil
