Türkiye’de 39,6 milyar liraya ulaşan filo kiralama bölümünün yüzde 91’lik oranla “en yüksek mukavele yenileme oranı”na sahip şirketi Escar, hisselerinin yüzde 20,26’lık kısmını halka arz ediyor. Escar’ın halka arzı, İnfo Yatırım araçlığıyla gerçekleşiyor.
Türkiye’de 39,6 milyar liraya ulaşan filo kiralama kesiminin yüzde 91’lik oranla “en yüksek kontrat yenileme oranı”na sahip şirketi Escar, hisselerinin yüzde 20,26’lık kısmını halka arz ediyor. Escar’ın halka arzı, ülkemizin en esaslı ve büyük aracı kurumlarından biri olan İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşiyor.
Kesimdeki 20 yıllık deneyimiyle 2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net karla kapatan Escar’ın, bir evvelki yıl toplam gelirleri 301,2 milyon TL, net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti.
Escar, sermaye artırımı ve ortak satış sistemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 70’i ile şirketin büyüme maksatlarına bağlı olarak filosunu geliştirmeyi, kalan kısmıyla da finansal borçlarını ödeyerek işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Yalnızca uzun periyotlu araç kiralama yapan Escar, toplam 4.300 araçlık filosuyla 210 kurumsal müşteriye hizmet veriyor.
Talep toplama 7-8 Temmuz’da
7-8 Temmuz’da ferdi yatırımcıları ve eşit dağıtımı ön plana çıkaran “Borsa’da Satış” usulüyle halka arz edilen Escar’ın hisseleri 15,00 TL’den satılıyor.
İnfo Yatırım aracılığında “En iyi gayret” yoluyla gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 165 milyon TL olması bekleniyor. Şirket tarafından bir yıl, ortaklar tarafından ise 6 ay satmama taahhüdünün uygulanacağı halka arzda, geri alım buyruğu taahhüdü de veriliyor. Şirket, dağıtılabilir karının nakit ve bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını da öngörüyor.
Halka arzlarda İnfo Yatırım imzası
2021 yılında bilhassa halka arzlar yoluyla yatırımcı sayılarında önemli artış yaşandığına dikkat çeken İnfo Yatırım CEO’su Nadir Şahin, “Escar’ın bu stratejik atağı, bulunduğu kesimin gelişimine ve borsanın çeşitliliğine katkı sağlayacaktır. İnfo Yatırım olarak bu süreçte ilgi gösteren, iştirak sağlayan tüm ferdî ve kurumsal yatırımcılara, Sermaye Piyasası Heyeti ve Borsa İstanbul’a teşekkür ederiz.” dedi.
Şahin, İnfo Yatırım’ın 2019 yılında yakaladığı değişim rüzgarının geniş eser çeşitliliği sağladığını, böylelikle sermaye piyasalarında en süratli büyüyen aracı kurumlardan biri olduklarını vurguladı.
Peş peşe başarılı halka arzlara imza atan İnfo Yatırım, geçtiğimiz Nisan ayında “Borsa’da Satış” usulüyle yapılan tüm vakitlerin en yüksek yatırımcı iştirakinin olduğu Qua Granite’in halka arzına da aracılık etmişti.
Para Tahlil
