Eurotahvil Piyasaları
İki gündür sakin olan ABD tahvil piyasasında haftanın üçüncü gününde kuvvetli satışlar hakimdi. Powell’ın yarınki konuşması öncesinde, ABD 10 yıllık tahvilin getirisi, bir evvelki güne nazaran yaklaşık 8 baz puan yükselerek %1,47 düzeyinden süreç gördü. Avrupa bölgesi tahvillerinde ise Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 7 baz puan yükselerek -%0,290 düzeyinden süreç görürken, İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi ise yaklaşık 8 baz puan yükselerek %0,75 düzeyinden günü sonlandırdı.
Günün büyük kısmında yatay negatif seyreden Türk Hazine eurotahvillerinde ise akşam saatlerinde satışların hızlanmasıyla birlikte getiri eğrisi 10-15 baz puan civarında genişledi. Beş yıllık ülke risk primi bir evvelki güne nazaran 8 baz puan yükselerek 317 düzeyinden süreç görürken, beş ve on yıllık tahviller de sırasıyla 4,65% ve 5,96%, düzeyinden günü sonlandırdı.
Banka ve şirket değerlerinde ise hazine değerlerine nazaran hudutlu da olsa satışlar hakimdi. Yapı Kredi bankası 2022 vadeli senior değer %3,35 getiri düzeyinden süreç görürken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye gibisi değer %6,88 getiri düzeyinden süreç gördü.
Risk iştahındaki bozulmayla bir arada USD/TL üzerindeki üst taraflı baskı sürdü ve kur
bu sabah 7.45 düzeylerinde başladı. 5 yıllık Türkiye CDS’i 7 baz puanlık artışla 317 baz
puan oldu. 2 yıllık tahvil faizi ise 11 baz puan artışla %14.84’e yükseldi.
ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
ABD pay senedi piyasaları dünkü satıcılı seyrine bugün de devam etti. Seans öncesinde paha kazanımlarını işaret eden vadeli endeks kontratları, beklentilerin hayli altında gelen ADP istihdam bilgileri ile birlikte tarafını aşağı çevirdi. Rusya, Salı günü geç saatlerde ABD tarafından uygulanan yeni yaptırımları reddetti ve Lider Joe Biden ve idaresinin atılımının düşmanca olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı dün gece yaptığı açıklamada, ikili münasebetleri daha da kötüleştiren adıma misilleme yapılabileceğini söyledi. Raporlara nazaran Biden, Covid-19 teşvik paketi kapsamında $1400 ödeme alması beklen kişi sayısını sınırlamayı kabul etti. Programdan yararlanmak için uygun görülen azamî gelir seviyesi düzeyinin daha düşük bir yere çekilmesi planları dahilinde 12 milyon Amerikalının çeklerden yararlanamayabileceği konuşuluyor. Satışların kapanışa hakikat hızlandığı seansta Dow Jones, S&P 500 ve ve Nasdaq endekslileri sırasıyla %0,39,%1,31 ve %2,7 oranlarında kıymet kaybetti.
İngiltere Maliye Bakanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin Covid-19 salgını sonrasında kamu maliyesini iyileştirmek emeliyle İngiltere kurumlar vergisinin Nisan 2023’te% 25’e çıkarılacağını duyurdu. Britanya iktisadının ise 2022’nin ortasına kadar Covid-19 öncesi düzeyine dönmesi beklenirken, GSYİH’nın 2021’de% 4 ve 2022’de% 7,3 büyümesi öngörülüyor. Paylaşılan olumlu sayılara paralel FTSE 100 endeksi günü %0,93 oranında artıda tamamlarken, DAX ve Euro Stoxx 50 endeksleri sırasıyla %0,29 ve %0,14 oranlarında primlendi.
DAX endeksinde yer alan on dalın üçü günü bedel kazanımlarıyla tamamlarken, altyapı ve sıhhat paylarında sırasıyla %2,01 ve %1,06 oranlarında görülen satışlar endeksi aşağı çekti. Takdirsel tükettim ve sanayi kesimleri %1,8 civarında primlenirken finansallar ise %1 oranında bedel kazandı ve endekse dayanak oldu. Alman otomotiv üreticilerinin ürettiği elektrikli araçların her geçen gün Tesla’nın daldaki hissesini daha da kuvvetli bir halde tehdit etmesi ve oluşan müspet hava ile birlikte bugün de kuvvetli seyrini sürdü. BMW ve Volkswagen payları %4,5 üzerinde pahalanırken Daimler payları ise günü %1,63 oranında artıda tamamladı. Endekste en iyi performans gösteren şirket %5,43’lük kazanımlarla Covestro olurken Delivery Hero %3,78 oranında kıymet kaybetti ve en makûs performans sergileyen şirket oldu. FTSE 100 endeksinde yer alan sıhhat ve teknoloji payları %0,8 civarında bedel kaybederek endeksi baskılarken, takdirsel tüketim ve irtibat hizmetleri bölümlerinde %2 üzerinde gerçekleşen kazanımlar ise endeksi üst taşıdı.
ABD’nin paylaştığı ADP istihdam verisi 205 bin beklentisinin epey altında 117 bin olarak açıklanırken haftalık bazda MBA mortgage (ev kredisi) müracaatları ise bir evvelki datanın üzerinde %0,5 düzeyinde duyuruldu. Şubat ayı bileşik PMI’ı 59,9’dan 59,5’e revize edilirken ISM hizmet endeksi ise 58,7 düzeyinde bulunan varsayımların altında 55,3 olarak açıklandı. AB bölgesi Şubat ayı hizmet PMI’ı 44,7’den üst taraflı 45,7 düzeyine revize edilmesine rağmen, birebir bilgi Almanya tarafında 45,9’dan 45,7’e aşağı istikametli revize edildi.
Avrupa bölgesinde yarın takip edilecek kıymetli bir ekonomik bilgi bulunmazken, ABD’nin duyuracağı haftalık bazda işsizlik müracaatları, Ocak ayı fabrika siparişleri ve sağlam mal siparişlerinde bir revizyona gidilip gidilmeyeceği değer kazanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 90,792 düzeyinden başlayan Dolar Endeksi kritik 91,00 düzeyini kısa müddetliğine aşsa da kalıcı olamadı ve 90,94 düzeylerinden günü olumlu sonlandırdı. 1,2091 düzeyinden açılış yapan EURUSD paritesi ise gün içinde 1,2110 düzeyine kadar yükseldikten sonra gelen satışlarla 1,2043 dayanağına geriledi ama günü %0,20 kıymet kaybederek 1,2067 düzeylerinden sonlandırdı. Dolar karşısında kıymet kaybetmeyen tek G10 para ünitesi GBP oldu. Gün içinde en yüksek 1,4006 düzeyini gören GBPUSD paritesi günü 1,3957 düzeyinden yatay sonlandırdı.
$1740 düzeyinden açılış yapan Spot Altın, ABD faizlerindeki yükselişle birlikte Hazirandan beri düşük düzey olan $1702 düzeyini test etti ve daha sonrasında gelen alımlarla günü %1,20 paha kaybederek $1715 düzeylerinden sonlandırdı. 50 günlük hareketli ortalaması olan $26,50’yi aşağı taraflı kıran Spot Gümüş ise gün içinde en düşük $25,84 düzeyini gördü ve günü $26,19 düzeyinden %2,15 bedel kaybederek sonlandırdı. LME metallerinde de satışlar hakimdi. Nikel %6,72 ile en çok bedel kaybeden metal olurken, Bakır ve Alüminyum sırasıyla %0,75 ve %0,52 kıymet kaybederek günü tamamladı.
Haftalık bazda açıklanan ham petrol envanterlerinde 735 bin varil gerileme beklentisine rağmen 2,15 milyon varil yükseliş duyurulurdu. Akaryakıt stoklarında ise tam aksisi bir tablo gözlendi ve beklentilerin altında 1,36 milyon varil düşüş gözlendi. Cushing bölgesinde ise ham petrol stokları bir evvelki bilginin altında 485 bin varil arttı. Nisan vadeli WTI petrol %2,58 bedel kazanarak $61,28 düzeyinden fiyatlanırken Mayıs vadeli Brent petrol %2,22 yükselerek $64,07 düzeyinden alıcı buldu.
İş Yatırım – Memleketler arası Piyasalar Raporu, QNB Finansbank Raporu
Dolar neden artıyor? Dışarda ABD tahvilleri, içeride seri hatalar! | Cüneyt Akman
SABAH Raporu: Tahvil paniği geri döndü, Wall Street ve Asya’da ağır satışlar var
Mehmet Gerz: ABD Faizleri, Dolar/TL ve Borsa
FÖŞ: Güçlü Dolar + Yükselen Faiz = Finansal Kriz
Para Tahlil
