Türkiye’nin ve İstanbul’un önde gelen hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton’un halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi. Kamu ve özel dal tarafından gerçekleştirilen pek çok mega projede yer alan Boğaziçi Beton’un halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.
2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Beton’un halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayı ile başladı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak şirket, 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde üç gün mühletince talep toplayacak.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla hisselerinin halka arz edilmesi planlanan ve Vakıf Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda hisse başına talep toplama fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.
Halka arzda Boğaziçi Beton’un mevcut 280 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 100 milyon TL artırılarak 380 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. 14 milyon TL nominal pahalı hisselerin ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceği halka arzın sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak.
Dalının en büyüklerinden…
Hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat gereçleri ticareti faaliyetlerini de yürüten Boğaziçi Beton’un İdare Heyeti Lideri Abdurrahim Varlıklı, ilerleyişi istikrarlı bir formda devam eden inşaat kesiminin sinerjisini yatırımcılarına aktarmayı hedeflediklerini lisana getiriyor.
Güçlü; “Türkiye’nin mega projelerinde hazır beton üretimi ve maden işletmeciliği ile yer alan bir marka olarak, alanımızdaki en büyük şirketlerden biriyiz. Yıllık yaklaşık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul’un en yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz. İstanbul’da 8 sabit lokasyon ve 13 taşınabilir lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 30 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz. Yaklaşık 950 şahsa istihdam sağlıyoruz. Kendimize ilişkin 553 adet araç, iş makinesi ve makine ekipmanlarımızla hizmet sunuyoruz. 2013 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alıyoruz. Maksadımız halka arz sonrasında yatırımcılarımızla birlikte daha da büyümek” diyor.
6 milyon m3 beton üretim kapasitesi…
Şu ana kadar yaklaşık 1285 değerli projede yer aldıklarını ve 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitelerinin yaklaşık 6 milyon m3 olduğunu anlatan Varlıklı: “Bugüne kadar 35 milyon m³’ün üzerinde beton üreterek alanımızın kıymetli markalarından biri olduk. En kıymetli farklarımızdan biri tüm ekipman ve tesislerimizin kendimize ilişkin olması. Bu nedenle finansman yapısı ve öz sermayesi güçlü bir yapı olmamız en büyük avantajımız. Bölümümüz bilhassa kentsel dönüşüm projelerinin artması nedeniyle yükselen bir ivmeye sahip. İstanbul’da yaşanacak muhtemel zelzeleye karşı yapılan çalışmalarla inşaat kesiminin alanımıza olan gereksinimi eş vakitli olarak artıyor. T.C. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılı sonunda yayınladığı Kentsel Dönüşüm Aksiyon Planı’na nazaran gelecek beş yılda, 1.5 milyon konutun yenilenmesi gereksinimi olduğu açıklanmıştır. Bu yaklaşık 90 milyon metreküp beton manasına geliyor. Yatırımcılarımızın sağlayacağı finansman takviyesi ile birlikte kapasitemizi daha da artırmak ve fırsatları kıymetlendirerek ilerlemek en büyük isteğimiz.”
İnşaat dalı Türkiye iktisadı ile paralel
Türkiye İktisadı büyüdükçe, bu büyümeye paralel olarak inşaat kesiminin de büyüdüğüne dikkat çeken Güçlü: “İstanbul’da inşaat, iktisattaki dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir. Geçen sene Türkiye iktisadı yüzde 6,9 büyüdü. İnşaat kesiminin büyüme oranı ise yüzde 6,7 idi. Tüm bu gelişmelere oranla İstanbul’daki inşaat bölümü yüzde 15 artış gösterdi. İstanbul devamlı hareket halinde olan, yüksek nüfuslu, dinamik ve altyapı gereksinimi büyük bir kent. Kıymetli yatırımlar burada. Devletimiz bu bölgede değerli kamu projeleri ve kentsel dönüşüm projeleri yapıyor, biz de bu projelerde yer alan değerli şirketlerden biriyiz.”
Sayıları Avrupa ülkelerine eşdeğer…
Boğaziçi Beton’un büyüklüğünü Avrupa genelindeki sayılarla özetleyen Güçlü; “Geçen sene 3 milyon m3’ün üzerinde beton dökmüş bir şirketiz. Avrupa’daki birtakım ülkelerle bu sayısı kıyasladığımızda; Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) 2019 yılı bilgilerine nazaran Danimarka’da ülke genelinde 2.7 milyon m3, Finlandiya’da 2.7 milyon m3 ve Slovakya’da 2.8 milyon m3 beton dökülmüş. Boğaziçi Beton, 2019 yılı datalarına nazaran bu üç ülkeden daha fazla hazır beton üretimi ve satışı gerçekleştirmiş durumdadır. 2020 yılında tekrar THBB datalarına nazaran Türkiye’de üretilen ve satılan hazır beton ölçüsü 95 milyon m3 olmuştur” diyor.
Para Tahlil
