Türkiye’nin yalnızca %100 yenilenebilir kaynaklardan güç üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Güç A.Ş.’nin halka arzında talep toplama süreci bugün başlıyor. Talep toplama, 22 Nisan Perşembe sona erecek.
Hisse başına fiyat aralığının 8,50 – 9,90 TL olarak belirlendiği, oransal dağıtım tekniğiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar TL’lik gelir hedefleniyor. Kelam konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı* olarak öne çıkıyor.
Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstlendiği; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın eş önderler olarak vazife alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Oransal dağıtım tekniğiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum önderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek.
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 705 milyon TL’ye artırılacak sermayesinin %15.6’sını temsil edecek 110.000.000 adet hisseleri halka arz edilecek. Halka arz edilecek paylardan 5.000.000 adedi artırılan yeni sermayeyi temsil eden hisselerden oluşurken, 105.000.000 adedi de mevcut ortaklardan olan Aydem Güç Yatırımları A.Ş.’ye ilişkin hisselerden oluşuyor. Ayrıyeten buna ek olarak “ek satış” hakkı kullanımı kapsamında, Aydem Güç Yatırımları A.Ş.’ye ilişkin 20.000.000 adet hisselerin da “ek satışı” yapılabilecek. Bu ek satışın gerçekleşmesi sonrasında şirketin halka açıklık oranı %18,44 olacak. Halka arzda talep toplama fiyatı 8,50 TL – 9,90 TL ortasında gerçekleşecek. Halka arz sonrasında belirlenecek pay fiyatına bağlı olarak halka arzın büyüklüğü 935.000.000 TL ile 1.089.000.000 TL ortasında oluşacak. Ek satış hakkının kulanılması durumunda da Aydem Yenilenebilir Güç halka arzının azami fiyatı 1.287.000.000 TL olacak.
“Büyüme ve itimat odaklı, cazip bir yatırım fırsatı”
Aydem Enerji’nin yenilenebilir güç alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Güç CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Güç İdare Konseyi Lideri İdris Küpeli şunları söyledi: “Aydem Yenilenebilir Güç, ülkemiz geneline yayılan 25 genç ve çağdaş yenilenebilir güç santralinde sahip olduğu 1.020 MW heyeti güçle, yıllık 3,2 TWh lisanslı üretim kapasitesine sahip. Odağına yalnızca yenilenebilir kaynakları alan, etraf dostu bir yaklaşımla üretim yapan şirketimizin halka arzı; yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için yanlışsız konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı manası taşıyor. Ayrıyeten şirketimizin gelirinin %89’unun dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az seviyede etkilenmesini sağlarken; santrallerimizin coğrafik dağılımındaki çeşitliliği de iklim ve mevsim koşullarından bağımsız olarak sürdürülebilir ve emre amade formda üretim yapılabilmesini sağlıyor. Bu özellikleriyle Aydem Yenilenebilir Güç potansiyel yatırımcılarımız için inançlı bir liman teşkil ediyor.”
Küpeli: “2021 yılı hibrit yatırımlarımız için başlangıç olacak, şurası gücümüzü 5 yılda iki katına çıkaracağız”
2021 yılında halka arzın yanında hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını belirten Küpeli, “Türkiye’nin yenilenebilir güçteki yüksek potansiyelinin ortaya çıkarılması için Aydem Yenilenebilir Güç olarak öncü bir rol üstleniyoruz. Ülkemizin birinci özel bölüm hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit santrallerde de öncü adımlar atacağız. Yatırımlarının kıymetli kısmını tamamladığımız hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda da HES’ten üretim gerçekleştirerek mevsim şartlarının tesirini taban düzeye indireceğiz. Bu sayede, mevcut santrallerimizin kapasitelerinin daha verimli kullanılmasını ve elektrik üretimlerinin artmasını sağlayacağız. Maksadımız; 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW seviyelerine ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik %20’lik büyüme oranı, 5 yıllık gayemizin bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu kanıtlıyor. Biz Türkiye’nin geleceğini, yenilenebilir gücün geleceği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir güç üretmeye devam edeceğiz.” halinde konuştu.
Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel skoru ile Türkiye elektrik dalı başkanı
* Halka arz kapsamında toplanan fon ölçüsü bakımından Mayıs 2018 tarihinden bu yana gerçekleştirilen en büyük halka arz olması beklenmektedir.
Para Tahlil
