Küçük konut aletleri dalının önde gelen şirketlerinden Arzum’un halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylandı. 17 ve 18 Aralık tarihlerinde talep toplanacak halka arzda hisse başına fiyat aralığı 15,50 TL – 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL’a ilişkin hisselerin yüzde 41,31’i arz edilecek. Arzum’un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 21 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.
50 yılı aşkın esaslı tarihiyle küçük konut aletleri bölümünün Türkiye’deki öncülerinden olan Arzum Elektrikli Konut Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Arzum”), şirket hisselerinin halka arzı için yaptığı müracaat, Sermaye Piyasası Şurası (“SPK”) tarafından onaylandı. Halka arz oranı yüzde 41,31 olarak planlanan Arzum’un ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 47,51’e kadar çıkabilecek.
Kökleri 1966’ya dayanan, inovatif eserleri, tüketici odaklı yaklaşımı ile Türkiye küçük mesken aletleri dalının öncü firmalarından olan Arzum, faaliyetlerinin büyük kısmını yurt içinde yürütüyor ve başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere birçok yurt dışı pazara eserlerinin ihracatını gerçekleştiriyor. Arzum’un SPK tarafından onaylanan izahnamesine nazaran şirketin hasılatı, 30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık devirde 316,1 milyon TL iken, 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık devirde yüzde 37,7’lik bir artışla 435,3 milyon TL’ye ulaştı. İzahnamede, “Arzum’un hasılat artışındaki kıymetli etkenlerin; birinci 3’te olduğu mutfak aletleri kategorilerinde performansını devam ettirmesine ek olarak, sıcak içecek hazırlama, şahsî bakım üzere kategorilerde süratli büyüme sergilemesi, ihracat pazarlarındaki aktifliğini artırarak ihracatının toplam hasılatı içerisindeki hissesini artırması ve e-ticaret satış kanalındaki büyüme trendini de kıymetlendirerek satışlarını artırması olduğu” belirtildi. Şirketin brüt kârı, 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren dokuz aylık devirde 97,0 milyon TL iken, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren dokuz aylık periyotta yüzde 44,3’lük bir artışla 139,9 milyon TL’ye yükseldi. 30 Eylül 2019’da ve 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık devirlerde ise brüt kâr marjı sırasıyla yüzde 30,7 ve yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.
Şirketin, kârlılık odaklı stratejisi çerçevesinde brüt kâr marjını müdafaaya, kârlılıktan taviz verecek atılımlar yapmamaya itina gösterdiği, şirketin toplam satışları içerisinde tasarımı ve patenti kendine ilişkin olan eserlerin oranını yükselttiği, brüt kâr marjının yükselmesinde bu durumun değerli tesiri olduğu belirtildi.
“Halka arz, her vakit vizyonumuzda olan bir konuydu”
Halka arz için en hakikat vakitte olduklarını belirten Arzum İdare Şurası Lideri Murat Kolbaşı konuyla ilgili olarak Arzum’un Türkiye’nin bir markası, pek çok ailenin konutuna girmiş, pazarda öncü bir pozisyonu olduğunu ve bunu yıllardır istikrarla sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Arzum’un önünde de gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarlarda pek çok fırsat var. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her vakit vizyonumuzda olan bir mevzuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kere özel kesim tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal idare unsurları ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket üzere yaşamayı kanıksadık. Geldiğimiz noktada yatırımcılarımızla buluşmak için gerçek vakitte olduğumuza inanıyoruz”.
Arzum’un halka arzında 13.306.475 TL nominal bedelli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen hisseler halka arz edilecek. Hisselerin yüzde 74’ü yurt içi ferdî yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde SDA International SARL’a ilişkin ve halka arz edilen hisselerin yüzde 15’ine denk gelen 1.995.971 TL nominal kıymetli hisseler da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.
Arzum Halka Arz Bilgileri;
Konsorsiyum Başkanı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Bedeller A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 32.210.000 TL
Halka Arz Biçimi: Ortak Satışı
Halka Arz Büyüklüğü: Ortak Satışı: 13.306.475 TL nominal bedelli hisse Ek Satış: 1.995.971 TL nominal pahalı hisse
Halka Açıklık Oranı: %41,31
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 32.210.000 TL
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı: %47,51
Fiyat Aralığı: 15,50 TL – 17,00 TL
Fiyat İstikrarı Müddeti: 30 gün
Para Tahlil
