Yumuşak şeker pazarının en değerli oyuncularından Kervan Gıda’nın halka arz süreci başladı. Türkiye’deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip Kervan Besin için talep toplama tarihleri 26 – 27 Kasım 2020 olarak belirlendi. Her gün eserlerini 2 milyonu aşkın bireye ulaştıran, hali hazırda 85 ülkeye ihracat yapan Kervan Besin, elde edeceği yeni kaynakla yurt dışı yatırımlarına yük vermeyi ve üç yıl içinde dünyada birinci beşe girmeyi hedefliyor.
Türkiye’deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip Kervan Gıda’nın halka arzı Sermaye Piyasası Heyeti tarafından onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak şirket, 26 – 27 Kasım 2020 tarihleri ortasında iki günlük talep toplama sürecine girecek.
Halka arzda Şirket’in mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL’ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanıyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 düzeyinde olacak.
Kervan Gıda’nın hisse başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.
Hali hazırda 85 ülkeye ihracat yapan ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da şirketleri bulunan Kervan Gıda’nın halka arzdan elde edeceği karı yeniden büyüme odaklı değerlendireceğini anlatan Kervan Besin Genel Müdürü Burhan Başar, markaları BEBETO’nun ABD ve Avrupa pazarında kıymetli bir noktaya geldiğine dikkat çekiyor.
Amaç: 2023’te dünyada birinci beş üretici ortasına girmek…
Başar: “Ürettiğimiz eserlerle her gün her yaştan 2 milyonu aşkın şahısla memnunluk paylaşıyoruz. İstedik ki bu paylaşım yalnızca eserlerimizle hudutlu kalmasın. İstikrarlı bir büyümeye sahibiz. 2 bin 100 kişiyi aşkın takımımızla güçlü bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Büyüme öykümüze halkımızı da davet etmenin uygun olduğunu düşündük. Ve halka arz kararı aldık.”
Kervan Gıda’nın halktan doğmuş, tüketicisini iyi tahlil eden, onun beklenti ve isteklerini anlayan bir marka olduğunu anlatan Başar; “Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek gayesindeyiz. Halka arz gelirleri ile işimize yatırım yaparak daima birlikte büyümek en büyük dileğimiz. Hali hazırda dünyada en çok çeşit yumuşak şeker üreten firmayız. Globalde tonaj olarak sekizinci sıradayız. Ve her yıl büyüyerek devam ediyoruz. Amacımız 2023 yılında dünyadaki en büyük beş yumuşak şeker üreticisi ortasına girmek. Türkiye’de ise BEBETO markası ile pazar önderi olmak” dedi.
Halka arz sonrasında yeni yatırım planları…
“Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir kısmıyla yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız” diyen Başar, “Şirketimizin sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. Birinci olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafik riski dağıtmak ve Avrupa çağdaş kanalında BEBETO markasının pozisyonunu güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda potansiyel satın alma süreçlerine ait bir idare danışmanlığı mukavelesi imzaladık ve amaç firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise devam etmekte olan sınır yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası alımlarının finanse edilmesi olacak. Biri İstanbul, ikisi Manisa Akhisar’da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip 3 üretim tesisimizi daha da büyütmek istiyoruz. Yatırımını yapmakta olduğumuz iki yeni üretim sınırı ile 2020 yılı sonunda 72 bin 300 tonluk üretim hacmine ulaşacağız. Üretim için yapılan yatırımların yanı sıra lojistik ile ilgili yeni yatırımlarımız da tamamlanmak üzere” dedi.
Savlı büyüme sayıları
2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettiklerini anlatan Başar, “2020 yılının birinci yarısında ise geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 41 büyüyerek, altı aylık periyodu 469 milyon TL ciroyla kapattık. Şu anki yaklaşık cirosal dağılımımız yüzde 57 ihracat, yüzde 43 ise iç pazar biçimindedir. Şirketin halka arz öncesi faal büyüklüğü 30 Haziran 2020 prestijiyle 946 milyon TL idi. Bu büyüklük içinde öz kaynakların hissesi yüzde 46’dır. Belirlenen fiyat aralığına nazaran halka arzdan brüt olarak şirkete 300-337 milyon TL ortası bir kaynak girişi olmasını bekliyoruz” dedi.
“Ar-Ge’ye değer veriyor, yenilikçi eserler geliştiriyoruz.”
Türkiye şekerleme bölümünün, 2019 yılında yüzde 1,5 büyüyerek 86 bin 700 tonluk büyüklüğe ulaştığına, yumuşak şeker kesiminin ise 15 bin 348 tonluk bir hacme kavuştuğuna dikkat çeken Başar, dalda niş eserlere de yöneldiklerini anlatıyor.
Başar: “Üretimlerimizin tamamını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de, bağımsız araştırma şirketi Nielsen’in Eylül 2020 araştırma raporu tonaj bazlı pazar hissesi bilgilerine nazaran yüzde 22 ile BEBETO markamızla ikinci sırada yer alıyoruz. Yeniden birebir rapora nazaran BEBETO markamız, zincir marketler için ürettiğimiz (PL-Private Label) eserler ve büyük markalar için ürettiğimiz fason eserler ile birlikte yüzde 49,5 ile iç pazarda başkan pozisyondayız. Şu anda 10 farklı kategoride üretim yapıyoruz. Portföyümüzü; Yumuşak Şeker, Ekstrüde Yumuşak Şeker (Licorice), Marshmallow, Kaplamalı Yumuşak Şeker Jelly Bean, Sakız, Sert Şeker, Çikolatalı Draje, Oyuncaklı Eserler, Sağlıklı Eser Kümesi (OTC) ve Sürpriz Yumurta olarak sıralayabiliriz. Yenilikçi bir markayız. Bu nedenle farklı kategoriler üzerinde sistemli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Güçlü bir Ar-Ge tesisimiz var. Vegan tüketicilere yönelik ürettiğimiz hayvansal hiçbir husus içermeyen çok özel şekerlemelerimiz mevcut. Vegan üretim için gerekli tüm sertifikalarımızı tamamladık. Bu alanda daha da büyümeyi hedefliyoruz. Helal besin sertifikalarımız mevcut.
Ayrıyeten üzerinde durduğumuz bir başka kategori de OTC yani reçetesiz satılan, besin desteği ve işlevsel yarar sağlayan eserler. Bilhassa eczane kanalında satışa sunulan bu eser kategorisine de büyük bedel veriyoruz. Organik eserler de üzerine eğildiğimiz bir öbür husus. Halkımızdan alacağımız güç ile tüm niş kategorilerde daha da büyüyeceğiz” dedi.
Kervan Besin hakkında bilgi için: www.kervangida.com
Kervan Besin Hakkında:
Türkiye’deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip Kervan Besin, 1994 yılında kuruldu. 1995 yılında ‘Keloğlan’ markasıyla sakız, 1999 yılında yumuşak şeker üretimine başladı. Bölümde 25 yılı aşkın tecrübeye sahip marka şu anda biri İstanbul, ikisi Akhisar’da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanında 10 farklı kategoride üretim yapıyor. 85 ülkede faaliyet gösteren ve ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’da işletmeleri bulunan Kervan Besin, eserlerini her gün iki milyon bireye ulaştırıyor. www.kervangida.com
Kamuoyu Aydınlatma Bilgisi (Disclaimer)
“Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. rastgele bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek hisselere ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 20.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Kervan Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin internet sitesinde (www.kervangida.com) ve OYAK Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin internet sitesinde (www.oyakyatirim.com.tr) yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını 20.11.2020 tarihinde (www.kap.org.tr) ile (www.kervangida.com) ve (www.oyakyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmış olan halka arz edilecek hisselere ait İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.”
Para Tahlil
