Türkiye’deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip Kervan Besin, halka arz sonrası birinci yurt dışı atağını gerçekleştirdi. Kurum, Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk payını satın almak için imza attı.
85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Besin, halka arz sonrası açıkladığı küresel büyüme maksatları kapsamında birinci adımını attı. Geçtiğimiz aylarda halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni bir yatırım / satın alım yapmayı planladıklarını ve bu bahiste çalışmaya başladıklarını duyuran kurum, arayışını tamamladı.
Kervan Besin, yapılan ayrıntılı görüşmeler kapsamında Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’yı bünyesine katmak üzere gerekli adımları attı.
Kurum iştiraki Kervan International AB aracılığıyla, Warsaw Equity Management S.A. (“WEM”) ve öbür bağlı taraflar ortasında; ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk paylarının alımına yönelik bir Pay Satın Alma Kontratı imzalandı.
Satın alma sürecini pahalandıran Kervan Besin Satış ve Pazarlama Küme Lideri Oğuz Ay, “Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği hudutları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel maksat şirketlerin belirlenmesi konusunda KPMG İdare Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık kontratı imzalamıştı. Coğrafik riski dağıtmak ve Avrupa çağdaş kanalındaki Bebeto markamızın pozisyonunu güçlendirmek emeliyle yapılan araştırmalarımız kesin sonuca ulaştı. Polonya’nın bedelli kurumları ZPC Otmuchów ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk paylarının alımına yönelik bir Pay Satın Alma Mukavelesi imzaladık” dedi.
Ana hissedar pozisyonuna gelecek.
Kervan Gıda’nın edindiği paylar vasıtasıyla ZPC Otmuchów’un ana hissedarı pozisyonuna geleceğine değinen Kervan Besin Mali İşler Yöneticisi Adem Demir, “Polonya menşeili yatırım fonu Warsaw Equity Management’ın ZPC Otmuchów’daki (WSE:OTM) yüzde 64,36 ile yüzde 65,29 ortasındaki payını ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’daki yüzde 26,95’lik payını satın almak üzere pay zaman mukavelesi imzaladık. ZPC Otmuchów paylarını 23,5 milyon Avro yüzde 100 şirket bedeli üzerinden satın alacağız. PWC Odra’nın ise yüzde 26,95’lik pay alımını 3,8 milyon Avro pay bedeli üzerinden gerçekleştireceğiz” dedi.
Süreç 2021 ikinci çeyrekte tamamlanacak…
Sürecin 2021 ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının planlandığına değinen Oğuz Ay, “ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra, Polonya’nın en eski ve önde gelen yumuşak şeker üreticileri ortasında yer alıyor. Satın alacağımız şirketlerin 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sonra eren mali periyotlarındaki konsolide net satış gelirleri sırasıyla 50,4 milyon Avro ve 49,9 milyon Avro düzeyinde. Şirketler, Polonya’da toplam dört fabrika ile yumuşak şeker, çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar üzere eserlerin markalı ve fason üretimlerini yapıyor. Polonya’da yumuşak şeker kategorisinde yüzde 38’lik üretici pazar hissesiyle önder durumda bulunuyor. Bilhassa büyük zincir mağazalar ve çağdaş ticaret kanallarında güçlü bir dağıtımı var. ZPC Otmuchów’un 600’den fazla çalışanı bulunuyor. Avrupa’daki gücümüze güç katacak bu mutabakattan büyük memnunluk duyuyoruz” dedi.
Gelecek planlarına da değinen Oğuz Ay, “Bu atılım sonrasında şirketin karlılığına odaklanarak yumuşak şeker üretim kapasitemizin artırılması, Kervan Gıda’nın know-how transferi ve teknik yetkinlikleriyle birlikte operasyonel verimliliğin optimize edilmesi, fabrika, makineler ve üretim çizgilerinin şirketimizin bölgesel üretim planları ve gelecek stratejisi doğrultusunda düzenlenmesi amaçlarımızdan bazıları” diye konuştu. “Ayrıca markaların gelecek stratejilerimize paralellik gösterecek halde Avrupa kanallarında pozisyonlandırılması bir öbür maksadımız. ZPC Otmuchów ve PWC Odra’nın üretim kapasitesi, dağıtım kanalları ve mevcut müşteri portföyü vasıtasıyla yumuşak şeker üretiminde ve satışında kıymetli bölgesel sinerjiler yakalamayı planlıyoruz” dedi.
“Yatırımlarımız devam edecek”
Kervan Gıda’nın topluma yarar sağlayan bir anlayışla, insanların inançla tüketeceği eserler sunan yenilikçi bir besin firması olma misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Oğuz Ay, “Mükemmeli arayan bir markayız. İtimat, merak ve yenilik en değerli kıymetlerimiz ortasında yer alıyor. Bu pahalar ışığında 2023 yılına kadar dünyada kendi kategorimizde birinci beş firma ortasına girmeyi hedefliyoruz. ZPC Otmuchów ile operasyonel gücümüze güç katmayı dilek ediyoruz. Avrupa’da üretim tesisi ile Avrupa Birliği vergi avantajlarından faydalanmak, gelir kaynaklarımızı çeşitlendirmek, global düzeyde marka bilinilirliğini arttırmak öbür amaçlarımız ortasında. Yaptığımız yurt içi yatırımlarımızla da Bebeto markamızla Türkiye’de pazar liderliğine yükselmeyi planlıyoruz” dedi.
Para Tahlil
